中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2020年05月

　　第一百三十一期（總第131）

　　 主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

　　 ：劉長全 李勝利

　　 ：豆明

　 　一

　　總體形勢分析

　　生鮮乳價格連降4月，但5月份均價降幅縮小，玉米價格上漲，豆粕價格下降

　　根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，5月生鮮乳價格繼續(xù)下降，但最后一周價格反彈，月度均價3.57元/千克，環(huán)比下降1.4%，同比上漲1.0%，最后一周價格3.57元/千克，比前一周上漲0.3%，同比上漲1.1%。玉米月度均價2.21元/千克，環(huán)比上漲3.0%，同比上漲8.5%；豆粕月度均價3.30元/千克，環(huán)比下降2.8%，同比上漲7.1%。

　 　乳品加工

　　隨著新冠肺炎疫情在國內(nèi)逐步得到控制，乳品加工業(yè)形勢不斷好轉(zhuǎn)，主要產(chǎn)品液態(tài)奶產(chǎn)量在3月降幅縮小后，4月即迎來正增長，虧損企業(yè)減少，乳企盈利能力有所改善。

　　 1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量721.78萬噸，同比下降7.73% 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量721.78萬噸，同比下降7.73%，其中4月產(chǎn)量204.83萬噸，同比增長4.94%。

　　 1-4月全國干乳制品產(chǎn)量56.55萬噸，同比下降6.48% 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月份全國干乳制品產(chǎn)量56.55萬噸，同比下降6.48%，其中4月份產(chǎn)量16.55萬噸，同比增長2.97%。

　 　1-4月全國奶粉產(chǎn)量33.33萬噸，同比下降4.21%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月全國奶粉產(chǎn)量33.33萬噸，同比下降4.21%，其中4月份產(chǎn)量9.37萬噸，同比增長2.20%。

　 　1-4月全國乳品加工業(yè)銷售收入1236.75億元，增長0.94%，利潤總額67.49億元，下降48.85%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有561家，與1-3月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)189，215家，比1-3月數(shù)據(jù)減少26家，虧損比例33.7%；規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1236.75億元，同比增長0.94%，利潤總額67.49億元，同比下降48.85%。主營業(yè)務(wù)收入增幅連續(xù)擴大，利潤總額降幅大幅縮小，說明隨著國內(nèi)疫情得到控制，乳企盈利能力逐步改善；1-4月銷售利潤率5.46%，比1-3月數(shù)據(jù)增加1.21個百分點。

　 　乳品企業(yè)動態(tài)

　　興安盟伊利綠色健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)暨有機高端乳制品智能示范項目、2個10萬頭奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)開工；蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個10萬頭奶源基地項目在內(nèi)蒙古開工，與可口可樂成立合資公司，將在中國生產(chǎn)和銷售低溫奶制品；光明乳業(yè)擬與銀寶集團共設(shè)公司管理競拍來的原江蘇輝山資產(chǎn)；新希望乳業(yè)將以17.11億元收購西北龍頭乳企夏進乳業(yè)。

　 　4月煉乳、奶酪、鮮奶、酸奶進口同比大幅下降，其他乳制品進口增長

　　根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年4月煉乳、奶酪、鮮奶、酸奶進口量同比大幅下降，降幅均超過10%，其他乳制品進口增長，工業(yè)奶粉進口8.9萬噸，同比增加13.2%，嬰幼兒配方乳粉進口3.5萬噸，同比增加6.9%，鮮奶（巴氏奶和UHT奶）進口7.2萬噸，同比減少11.0%，乳清進口3.9萬噸，同比增加14.7%；1-4月，工業(yè)奶粉進口44.8萬噸，同比減少3.1%，嬰幼兒配方乳粉進口10.9萬噸，同比增加1.8%，鮮奶進口27.1萬噸，同比增加0.2%。

　　國際市場脫脂奶粉價格上漲，全脂奶粉價格相對穩(wěn)定 2020年5月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，脫脂奶粉價格指數(shù)全部上漲，全脂奶粉價格指數(shù)先漲后跌，但漲跌幅度均較小，價格相對穩(wěn)定。與上次拍賣相比，5月5日舉行的第259次拍賣，脫脂奶粉拍賣價2,373美元/噸，價格指數(shù)上漲0.1%；全脂奶粉2,745美元/噸，價格指數(shù)上漲0.1%。5月19日舉行的第260次拍賣，脫脂奶粉2,549美元/噸，價格指數(shù)上漲6.7%；全脂奶粉2,677美元/噸，價格指數(shù)下降0.5%。

　 　二

　　奶 類 生 產(chǎn)

　　1、生鮮乳市場

　　圖1 農(nóng)業(yè)部全國生鮮乳周價監(jiān)測

　　2015.01-2020.05

　 　河北二季度生鮮乳交易價格比上季度下降7.5-12.6%

　　新冠肺炎疫情發(fā)生以來，河北省價格協(xié)調(diào)委員會辦公室密切跟蹤生鮮乳購銷形勢，積極協(xié)調(diào)省奶牛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊測算二季度生鮮乳生產(chǎn)成本，提出生鮮乳交易參考價格方案。通過走訪座談、電話問詢及微信溝通等方式，廣泛征求乳企、養(yǎng)殖場、市主管部門、省奶協(xié)及省委員意見，報河北省生鮮乳價格協(xié)調(diào)委員會領(lǐng)導審定，河北省2020年二季度生鮮乳交易價格區(qū)間為3.40-3.60元/千克，鼓勵優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。與1季度的3.89元/千克相比，二季度河北生乳交易參考價下降7.5-12.6%。

　 　2、飼料原料

　　2020年5月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比增長3.0%

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份全國玉米月平均價格2.21元/千克，環(huán)比增長3.0%，同比上漲8.5%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格1.95元/千克，環(huán)比增長3.6%；主銷省廣東價格為2.28元/千克，環(huán)比增長1.9%。

　 　2020年5月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比下降2.8%

　　農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年5月份全國豆粕月平均價格3.30元/千克，環(huán)比下降2.8%，同比上漲7.1%。

　 　三

　　奶源基地建設(shè)

　 　1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

　　蒙牛中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園3個10萬頭奶源基地項目在內(nèi)蒙古開工

　　為助力實現(xiàn)奶業(yè)振興，加快落地“中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園戰(zhàn)略合作項目”，蒙牛集團“中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園30萬頭奶源基地建設(shè)項目”在巴彥淖爾市、通遼市、呼和浩特市相繼開工奠基。

　　5月14日上午，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園西部中心10萬頭奶源基地項目開工奠基儀式在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣沙金套海蘇木巴音溫都爾嘎查舉行，計劃五年內(nèi)實現(xiàn)奶牛存欄新增10萬頭，總數(shù)量達20萬頭以上，日增加奶量1400噸，總奶產(chǎn)量日均達到3000噸，同時增加有機奶量占比，依托巴彥淖爾資源稟賦和“天賦河套”農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌及蒙牛、圣牧產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，建設(shè)全球有機奶業(yè)之都。

　　5月16日，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園東部中心10萬頭奶源基地項目在美麗的科爾沁草原腹地通遼珠日河正式啟動開工，未來3年內(nèi)實現(xiàn)新增奶牛存欄10萬頭以上，日均增加奶量2000噸，帶動30多萬畝苜蓿草、燕麥草及青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草種植。

　　5月18日，中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)10萬頭奶源基地項目在“中國乳都”核心區(qū)和林縣正式啟動開工。項目將種植集“技術(shù)攻關(guān)+休閑觀光”為一體的萬畝苜蓿示范園，構(gòu)建綠色、可持續(xù)發(fā)展新模式，打造以“種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)農(nóng)業(yè)”為核心的5000畝黑麥草研發(fā)試驗基地，帶動周邊10萬畝黑麥草推廣種植；將在3年內(nèi)新建10萬頭規(guī)模化養(yǎng)殖牧場，增加奶量2000噸，總體產(chǎn)能達到日產(chǎn)能6000噸。

　　中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目由蒙牛乳業(yè)集團總投資逾1000億元，以中國乳都呼和浩特為核心區(qū)，沿黃河流域巴彥淖爾為西部中心，西遼河流域通遼為東部中心，輻射整個內(nèi)蒙古。通過產(chǎn)業(yè)共生、融合發(fā)展、創(chuàng)新示范、全球共建及營養(yǎng)健康的發(fā)展原則，打造創(chuàng)新引領(lǐng)、數(shù)智驅(qū)動、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的世界級乳制品與營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)集群為愿景目標，形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的世界級綜合性產(chǎn)業(yè)集群。

　 　伊利2個10萬頭奶牛養(yǎng)殖示范園區(qū)分別在涼城縣和通遼開工

　　2020年，伊利在內(nèi)蒙古啟動實施了多個乳業(yè)產(chǎn)業(yè)項目。5月，2個10萬頭奶牛養(yǎng)殖園區(qū)先后在涼城縣、科左中旗啟動開工。

　　5月8日上午，烏蘭察布市·伊利集團草原生態(tài)乳業(yè)一體化高質(zhì)量發(fā)展項目暨涼城縣10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范園區(qū)開工儀式在涼城縣舉行。項目將依托烏蘭察布市地處世界黃金奶源帶的資源稟賦，建設(shè)奶牛養(yǎng)殖牧場和智能乳品加工廠，新增優(yōu)質(zhì)奶牛存欄達到25萬頭，最終實現(xiàn)日均收奶量達到4000噸的目標。項目將通過打造國家級種養(yǎng)加一體化產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)世界級的高端牛奶基地。

　　5月13日，“通遼市·伊利集團高端乳、肉雙產(chǎn)業(yè)集群示范項目暨科左中旗10萬頭奶牛生態(tài)養(yǎng)殖示范園區(qū)”正式開工。這是繼伊利在呼倫貝爾、巴彥淖爾、呼和浩特、興安盟、烏蘭察布啟動乳產(chǎn)業(yè)項目之后，今年開工的第6個重點項目。

　　項目實施后，將通過標準化奶牛養(yǎng)殖牧場建設(shè)和肉牛養(yǎng)殖牧場建設(shè)、智能乳品加工廠和肉牛加工廠建設(shè)，打造國家級種養(yǎng)加一體化乳、肉項目，新增優(yōu)質(zhì)奶牛、肉牛存欄達到36萬頭，最終實現(xiàn)日均收奶量達到5000噸的目標。

　　 蘭牧公司新區(qū)牧場萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項目開工

　　2020年5月12日，總投資5.6億元，規(guī)劃用地3500畝的蘭州牧工商有限責任公司新區(qū)牧場萬頭奶牛產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項目建設(shè)工程在蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)賴家坡養(yǎng)殖園區(qū)順利開工。

　　項目由萬頭良種奶牛養(yǎng)殖生產(chǎn)、供應(yīng)蘭州新區(qū)及周邊城鄉(xiāng)的鮮牛奶加工生產(chǎn)、大型有機肥生產(chǎn)、全價配合飼料生產(chǎn)和高效農(nóng)業(yè)種植和城郊生態(tài)旅游觀光農(nóng)業(yè)6大板塊組成，將形成奶牛養(yǎng)殖、糞污資源化處理還田、高效飼草種植的優(yōu)質(zhì)鮮奶加工的種養(yǎng)結(jié)合、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)示范的生態(tài)養(yǎng)殖園區(qū)。項目規(guī)劃奶牛存欄10000頭，分兩期建設(shè)，一期規(guī)劃奶牛存欄5000頭，建設(shè)期限為2019年8月至2020年12月；一期建成投產(chǎn)后根據(jù)運行情況，適時建設(shè)二期項目，二期規(guī)劃奶牛存欄規(guī)模5000頭。

　 　天津嘉立荷牧業(yè)唐山豐潤區(qū)萬頭奶牛場項目開工建設(shè)

　　5月28日上午，天津食品集團嘉立荷牧業(yè)公司萬頭奶牛場項目開工儀式在唐山市豐潤區(qū)舉行?？偼顿Y7.5億元，設(shè)計飼養(yǎng)規(guī)模1.1萬頭，年產(chǎn)鮮奶7萬余噸，計劃2020年12月項目建成投產(chǎn)。

　 　四

　　乳 品 加 工

　 　1、乳制品產(chǎn)量

　　1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量721.78萬噸 同比下降7.73%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月全國液態(tài)奶產(chǎn)量721.78萬噸，同比下降7.73%，其中4月產(chǎn)量204.83萬噸，同比增長4.94%。

　　1-4月，液態(tài)奶產(chǎn)量前10位的省份中，只有2個產(chǎn)量同比增長，合計506.86萬噸，同比下降6.94%，占全國總產(chǎn)量的70.22%，河北產(chǎn)量102.46萬噸，同比下降9.52%，占全國總產(chǎn)量的14.19%，位居全國第一位。這10省份4月份產(chǎn)量合計140.47萬噸，同比增長4.45%，占4月總產(chǎn)量的68.58%，河北產(chǎn)量26.59萬噸，同比下降4.49%，占12.98%，居全國第一位。

　　表2 2020年1-4月全國及主產(chǎn)省液態(tài)奶產(chǎn)量

　　圖3 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2019

　 　1-4月全國干乳制品產(chǎn)量56.55萬噸 同比下降6.48%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月份全國干乳制品產(chǎn)量56.55萬噸，同比下降6.48%，其中4月份產(chǎn)量16.55萬噸，同比增長2.97%。

　　1-4月，干乳制品產(chǎn)量前10位的省份中，同比增長的省份有4個，產(chǎn)量合計45.29萬噸，同比下降4.20%，占全國總產(chǎn)量的80.09%，黑龍江產(chǎn)量最高，12.65萬噸，同比下降5.17%，占全國總產(chǎn)量的22.37%。這10個省份4月份產(chǎn)量合計12.79萬噸，同比增長0.18%，占4月份總產(chǎn)量的77.33%，黑龍江產(chǎn)量2.82萬噸，同比下降21.44%，占17.02%。

　　表3 2020年1-4月全國及主產(chǎn)省干乳制品產(chǎn)量

　　圖4 全國干乳制品月度產(chǎn)量，2019～2020

　 　1-4月全國奶粉產(chǎn)量33.33萬噸 同比下降4.21%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月全國奶粉產(chǎn)量33.33萬噸，同比下降4.21%，其中4月份產(chǎn)量9.37萬噸，同比增長2.20%。

　　1-4月，奶粉產(chǎn)量前6省份中，河北、山東產(chǎn)量同比增長，6省合計26.39萬噸，同比下降6.94%，占全國總產(chǎn)量79.17%，黑龍江產(chǎn)量第一，11.99萬噸，同比下降10.06%，占總產(chǎn)量的35.96%。這6個省份4月份產(chǎn)量合計7.41萬噸，同比下降1.56%，占4月總產(chǎn)量的79.10%。

　　表4 2020年1-4月全國及主產(chǎn)省奶粉產(chǎn)量

　　圖7 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2019

　 　2、經(jīng)濟指標

　　1-4月全國乳品加工業(yè)銷售收入1236.75億元 增長0.94% 利潤總額67.49億元 下降48.85%

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1-4月進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有561家，與1-3月數(shù)據(jù)相同，其中虧損企業(yè)189，215家，比1-3月數(shù)據(jù)減少26家，虧損比例33.7%。

　　1-4月，規(guī)模以上乳企主營業(yè)務(wù)收入1236.75億元，同比增長0.94%；利潤總額67.49億元，同比下降48.85%。主營業(yè)務(wù)收入增幅連續(xù)擴大，利潤總額降幅大幅縮小，說明隨著國內(nèi)疫情得到控制，乳企盈利能力逐步改善；1-4月銷售利潤率5.46%，比1-3月數(shù)據(jù)增加1.21個百分點。

　　表5 2020年1-4月全國乳品加工業(yè)經(jīng)濟指標

　　3、重點乳品企業(yè)

　　01

　　企業(yè)動態(tài)

　 　興安盟伊利集團綠色健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)暨有機高端乳制品智能示范項目開工

　　5月1日，興安盟·伊利集團綠色健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)暨有機高端乳制品智能示范項目在興安盟農(nóng)牧場管理局呼和馬場開工。

　　興安盟與伊利集團達成總投資300億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議，在建設(shè)養(yǎng)殖示范牧場、智能化加工廠、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城等方面開展全面深入合作。項目一期包含6座萬頭牧場，達產(chǎn)達效后，興安盟可新增優(yōu)質(zhì)奶牛存欄36萬頭，日均收奶量達到4000噸。此次開工的3座示范奶牛場中，由科右前旗、伊利集團、中博農(nóng)三方共建的中利牧業(yè)2.5萬頭奶牛場，是目前全區(qū)單體最大的標準化奶牛養(yǎng)殖項目。

　　 可口可樂與蒙牛要合資 新公司將在中國生產(chǎn)和銷售低溫奶制品

　　5月11日了解到，可口可樂公司與中國蒙牛乳業(yè)有限公司新設(shè)合營企業(yè)案已在今年4月29日被國家市場監(jiān)管總局審結(jié)?？煽诳蓸芬约懊膳７矫娲_認了此事，新公司將在中國生產(chǎn)和銷售低溫奶制品。

　　可口可樂以及蒙牛方面表示，可口可樂公司和中國蒙牛乳業(yè)有限公司已收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，獲準新設(shè)合營企業(yè)，在國內(nèi)生產(chǎn)并銷售低溫奶產(chǎn)品。

　　可口可樂與蒙牛此次合作已經(jīng)通過了反壟斷調(diào)查，新合資企業(yè)在法規(guī)方面已經(jīng)沒有障礙。

　 　光明乳業(yè)擬與銀寶集團共設(shè)公司管理拍賣來的原江蘇輝山資產(chǎn)

　　4月21日，光明乳業(yè)公布，公司第六屆董事會第四十次會議召開，審議通過《關(guān)于投資設(shè)立江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司的議案》和《關(guān)于投資設(shè)立江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司的議案》。同意公司與江蘇銀寶控股集團有限公司共同投資設(shè)立江蘇光明銀寶乳業(yè)有限公司 （“江蘇乳業(yè)”）和江蘇銀寶光明牧業(yè)有限公司 （“江蘇牧業(yè)”）。

　　江蘇乳業(yè)注冊資本2億元，公司出資1.02億元，持股51%；銀寶集團出資9800萬元，持股49%。2019年12月競拍的輝山乳業(yè)發(fā)展（江蘇）有限公司的資產(chǎn)由法院裁定注入江蘇乳業(yè)（具體金額待資產(chǎn)交割時確定）。江蘇乳業(yè)日常經(jīng)營管理由公司負責，江蘇乳業(yè)納入公司合并報表范圍。

　　江蘇牧業(yè)注冊資本1億元，光明牧業(yè)出資4900萬元，持股49%；銀寶集團出資5100萬元，持股51%。2019年12月競拍的輝山牧業(yè)發(fā)展（江蘇）有限公司的資產(chǎn)由法院裁定注入江蘇牧業(yè)（具體金額待資產(chǎn)交割時確定）。江蘇牧業(yè)日常經(jīng)營管理由光明牧業(yè)負責，江蘇牧業(yè)不納入公司合并報表范圍。

　 　新乳業(yè)將以17.11億元收購西北龍頭乳企夏進乳業(yè)

　　5月5日，新乳業(yè)發(fā)布公告披露重大資產(chǎn)重組，將以17.11億元收購西北區(qū)域龍頭乳企寧夏夏進乳業(yè)的全部股份，收購資金的60%為自有及自籌資金，40%擬通過可轉(zhuǎn)債募集現(xiàn)金支付。夏進乳業(yè)在西北區(qū)域經(jīng)營近30年，在品牌影響力和渠道網(wǎng)絡(luò)、上游稀缺性奶源、生產(chǎn)管理和財務(wù)業(yè)績方面均有明顯優(yōu)勢。新乳業(yè)將其納入囊中，雙強聯(lián)合，使西南西北連成一片，形成優(yōu)質(zhì)奶源、市場布局的南北協(xié)同，對于區(qū)域擴張、奶源把控、規(guī)模可持續(xù)增長、全國渠道建設(shè)意義重大。