11月11日上午，越秀集團(tuán)重組輝山乳業(yè)啟動(dòng)大會(huì)在沈陽(yáng)召開(kāi)，這標(biāo)志著遼寧地區(qū)第一乳企輝山乳業(yè)重組大幕正式拉開(kāi)。早前，由越秀集團(tuán)遞交的資產(chǎn)重整方案獲得輝山乳業(yè)多數(shù)債權(quán)人投票表決通過(guò)，該方案已經(jīng)沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院裁定正式生效。越秀集團(tuán)重組輝山乳業(yè)，標(biāo)志著越秀集團(tuán)食品板塊迎來(lái)實(shí)力新援，業(yè)務(wù)范圍也延伸至東北地區(qū)，板塊整體實(shí)力將得到跨越式提升，這一重組也將為廣州市屬?lài)?guó)企食品板塊發(fā)展注入新的強(qiáng)勁動(dòng)力。
同日，越秀集團(tuán)與沈陽(yáng)市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在農(nóng)業(yè)食品、綜合開(kāi)發(fā)和金融服務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)展全方位合作。
老牌乳企 花落越秀
越秀集團(tuán)是廣州市國(guó)資委下屬資產(chǎn)規(guī)模最大的國(guó)有企業(yè)，經(jīng)過(guò)35年的發(fā)展，已形成以金融、房地產(chǎn)、交通基建、食品為核心的“4+X”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，控有5個(gè)境內(nèi)外上市平臺(tái)。2019年，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)6700億元，營(yíng)業(yè)收入648億元，全年利稅總額超240億元，位列中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)和中國(guó)跨國(guó)公司15強(qiáng)。根據(jù)廣州市委市政府關(guān)于做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)、加快發(fā)展市屬農(nóng)業(yè)食品產(chǎn)業(yè)的決策部署，越秀集團(tuán)于2019年將食品業(yè)作為新增主業(yè)，致力將下屬越秀風(fēng)行食品集團(tuán)打造成為廣州市屬食品龍頭企業(yè)和粵港澳大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)食品供應(yīng)龍頭企業(yè)。近期，集團(tuán)在充分考量戰(zhàn)略、多方溝通協(xié)調(diào)和全面盡調(diào)評(píng)估的基礎(chǔ)上，以越秀風(fēng)行食品集團(tuán)為主體參與了輝山乳業(yè)重整項(xiàng)目，并于2020年9月向沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院和債權(quán)人會(huì)議提交了重整計(jì)劃草案。
相較于其他實(shí)力強(qiáng)勁的競(jìng)購(gòu)對(duì)手的方案而言，越秀集團(tuán)提交的《遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)有限公司等八十三家企業(yè)重整計(jì)劃草案》（下稱(chēng)《重整計(jì)劃草案》）充分考慮了債權(quán)人的權(quán)益及輝山乳業(yè)未來(lái)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，體現(xiàn)出了更大的誠(chéng)意和決心，最終贏得了輝山乳業(yè)及有關(guān)債權(quán)人的一致青睞。
根據(jù)重整計(jì)劃草案，未來(lái)將設(shè)立新公司（名稱(chēng)未定），輝山乳業(yè)香港持有的輝山中國(guó)100%股權(quán)及輝山乳業(yè)香港持有的乳業(yè)集團(tuán)沈陽(yáng)公司75%股權(quán)、輝山乳業(yè)集團(tuán)持有的乳業(yè)集團(tuán)沈陽(yáng)公司25%股權(quán)根據(jù)沈陽(yáng)中院裁定由新公司持有，即新公司持有輝山中國(guó)和乳業(yè)集團(tuán)沈陽(yáng)公司100%股權(quán)，進(jìn)而間接持有輝山乳業(yè)集團(tuán)系列企業(yè)其他公司100%股權(quán)。越秀風(fēng)行食品集團(tuán)作為重組方將提供不超過(guò)30億元資金，其中越秀風(fēng)行食品集團(tuán)以現(xiàn)金20億元出資持有新公司67%股權(quán)（20億元注冊(cè)資本），轉(zhuǎn)股債權(quán)人以債權(quán)作價(jià)9.85億元出資持有新公司33%股權(quán)（9.85億元注冊(cè)資本）。此外，越秀風(fēng)行食品集團(tuán)將提供不超過(guò)10億元的共益?zhèn)鶆?wù)借款用于清償本重整計(jì)劃草案規(guī)定的各類(lèi)債務(wù)、改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或補(bǔ)充現(xiàn)金流。輝山乳業(yè)集團(tuán)系列企業(yè)的全部債權(quán)將分別通過(guò)現(xiàn)金立即清償、現(xiàn)金延期清償、轉(zhuǎn)為新公司股權(quán)的方式進(jìn)行清償。轉(zhuǎn)股債權(quán)人的股權(quán)比例按照《重整計(jì)劃草案》的相應(yīng)原則予以確定。
雙輪驅(qū)動(dòng) 暢通鏈條
本次重組輝山乳業(yè)，越秀集團(tuán)在農(nóng)業(yè)食品領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局也得以凸顯，即打造集乳業(yè)、畜牧養(yǎng)殖、食品加工、商貿(mào)流通于一體的“4+F”產(chǎn)業(yè)體系。在這一體系中，起到支撐作用的就是一“豬”一“?！保罢呔褪巧i養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈，后者則是涵蓋優(yōu)質(zhì)奶牛、奶源的乳制品全產(chǎn)業(yè)鏈。
2019年以來(lái)，越秀集團(tuán)將生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目作為食品板塊的發(fā)展重點(diǎn)，打造集飼料生產(chǎn)、種源培育、生豬養(yǎng)殖和屠宰加工于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，目標(biāo)成為大灣區(qū)畜牧養(yǎng)殖龍頭企業(yè)。目前，集團(tuán)正在廣東、貴州、湖南等省布局生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，形成廣東省內(nèi)和省外齊頭并進(jìn)的發(fā)展格局。廣東區(qū)域，以廣州為中心，在清遠(yuǎn)、河源、茂名等優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局300-500萬(wàn)頭生豬全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。貴州區(qū)域，將于2022年前完成在畢節(jié)市和黔南州建設(shè)年出欄200萬(wàn)頭、年加工100萬(wàn)頭以及年產(chǎn)飼料30萬(wàn)噸的生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，首期投資已達(dá)到25億元。湖南區(qū)域，郴州市宜章縣年出欄100萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖及生態(tài)種養(yǎng)一體化項(xiàng)目已于10月30日正式簽約，該項(xiàng)目還將同時(shí)建設(shè)年屠宰產(chǎn)能100萬(wàn)頭生豬的現(xiàn)代化屠宰場(chǎng)、冷鏈?zhǔn)称芳庸S(chǎng)。
在乳制品領(lǐng)域，越秀集團(tuán)下屬?gòu)V州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司源自1927年，擁有廣東省知名乳品品牌“風(fēng)行”和河北省知名品牌“長(zhǎng)城”，以及距離乳品加工基地不超過(guò)60公里的中國(guó)農(nóng)墾標(biāo)桿牧場(chǎng)，是追求“從牧場(chǎng)到餐桌”極致新鮮服務(wù)的創(chuàng)新型乳企。此次輝山乳業(yè)的重組加入，將帶來(lái)規(guī)?；母叨嗽坦?yīng)，進(jìn)一步夯實(shí)越秀風(fēng)行食品集團(tuán)乳業(yè)板塊的發(fā)展基礎(chǔ)。越秀風(fēng)行食品將持續(xù)完善業(yè)務(wù)布局和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，集成優(yōu)質(zhì)奶源和知名產(chǎn)品，融合區(qū)域冷鏈與銷(xiāo)售渠道，形成“南風(fēng)行、中長(zhǎng)城、北輝山”的“一體兩翼”全國(guó)化布局，分別輻射粵港澳大灣區(qū)、京津冀、東北地區(qū)等三大市場(chǎng)板塊，進(jìn)一步提升發(fā)展格局。
布局東北 完善拼圖
本次重組集成的對(duì)象輝山乳業(yè)誕生于1951年，是一家全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局的乳企，擁有42萬(wàn)畝飼料原料種植地、50萬(wàn)噸精飼料加工廠(chǎng)、13萬(wàn)多頭奶牛等眾多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，是遼寧省第一乳品品牌，在東北地區(qū)具有極高的知名度。通過(guò)參與輝山乳業(yè)重組，越秀集團(tuán)食品板塊的業(yè)務(wù)范圍將延伸至東北地區(qū)，整個(gè)板塊的布局和實(shí)力也將迎來(lái)跨越式提升。
從啟動(dòng)大會(huì)披露的輝山乳業(yè)后續(xù)經(jīng)營(yíng)方案看，越秀集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)藍(lán)圖十分清晰：將輝山乳業(yè)作為越秀風(fēng)行食品集團(tuán)乳業(yè)板塊中最重要的一塊拼圖，保持新輝山公司運(yùn)營(yíng)管理的獨(dú)立性，繼續(xù)堅(jiān)持全產(chǎn)業(yè)鏈模式，堅(jiān)持奶源100%來(lái)自于規(guī)?；誀I(yíng)牧場(chǎng)，堅(jiān)持將“輝山”品牌做強(qiáng)做大。同時(shí)，利用輝山乳業(yè)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和品牌積淀，使輝山乳業(yè)和風(fēng)行乳業(yè)共同攜手，實(shí)現(xiàn)“十四五”乳業(yè)板塊營(yíng)收超過(guò)100億元，為整個(gè)集團(tuán)“十四五”實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供有力支撐。越秀集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)在啟動(dòng)大會(huì)上表示，輝山乳業(yè)坐擁良好的發(fā)展基礎(chǔ)和大灣區(qū)巨大的市場(chǎng)空間，集團(tuán)有信心將整個(gè)乳業(yè)板塊發(fā)展成為全國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模前3、整體營(yíng)收前10的乳業(yè)企業(yè)。另一方面，重組輝山乳業(yè)也與越秀集團(tuán)“內(nèi)延外拓，做強(qiáng)做大食品主業(yè)”的戰(zhàn)略十分契合。集團(tuán)將發(fā)揮輝山乳業(yè)的“橋頭堡”作用，在東北地區(qū)發(fā)展飼料生產(chǎn)、食品深加工等特色農(nóng)副食品產(chǎn)業(yè)，同時(shí)在全球范圍篩選對(duì)接產(chǎn)地資源，通過(guò)并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方式，實(shí)現(xiàn)“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”，力爭(zhēng)在“十四五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)食品板塊營(yíng)業(yè)收入超500億元，成為大灣區(qū)優(yōu)質(zhì)食品供應(yīng)龍頭企業(yè)和全國(guó)有影響力的農(nóng)業(yè)食品企業(yè)，彰顯集團(tuán)作為廣州龍頭國(guó)企的社會(huì)擔(dān)當(dāng)。
此外，通過(guò)與沈陽(yáng)市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，越秀集團(tuán)乃至廣州國(guó)資國(guó)企在東北地區(qū)的影響力將得到顯著提升。越秀集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)表示，集團(tuán)將把沈陽(yáng)作為在東北地區(qū)的投資重點(diǎn)和戰(zhàn)略支點(diǎn)，推動(dòng)在沈陽(yáng)創(chuàng)建北方區(qū)域總部。除農(nóng)業(yè)食品外，集團(tuán)將與沈陽(yáng)市政府在城市綜合開(kāi)發(fā)和城市運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，通過(guò)社區(qū)開(kāi)發(fā)、TOD項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)新城、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等方式助力沈陽(yáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及功能價(jià)值提升。在金融投資領(lǐng)域，越秀集團(tuán)將充分發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和改善社會(huì)民生的作用，為沈陽(yáng)市提供有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)化綜合金融服務(wù)，助力東北區(qū)域金融中心建設(shè)。
